Über SwissFinanz Pro
Seit 2009 vertrauen Schweizer Familien und Unternehmer auf unsere Expertise in der Finanzplanung. Lernen Sie unser Team und unsere Geschichte kennen.
Unser Expertenteam
Erfahrene Fachkräfte mit über 60 Jahren kombinierter Erfahrung in der Schweizer Finanzbranche
Matthias Keller
Gründer & Senior Partner
18 Jahre Erfahrung in der Vermögensberatung. Spezialisiert auf Säule 3a Optimierung und Portfolio-Diversifikation. Ehemaliger Senior Advisor bei der UBS Wealth Management.
Sabrina Lüthi
Partner & Steuerexpertin
15 Jahre Expertise im Schweizer Steuerrecht. Führt die Abteilung für Nachfolgeplanung und strukturierte Vermögensübertragung. Ehemalige Partnerin bei KPMG Zürich.
Rolf Weber
Senior Berater
22 Jahre in der Finanzberatung mit Schwerpunkt auf institutionelle Anlagestrategien. Experte für Schweizer Blue-Chip Investments und internationale Diversifikation.
Laura Bernasconi
Kundenberaterin
8 Jahre Erfahrung in der Privatkundenbetreuung. Spezialisiert auf junge Familien und Berufseinsteigende. Koordiniert alle Kundenkontakte und Erstberatungen.
Daniel Müller
Portfoliomanager
12 Jahre Erfahrung im Asset Management. Überwacht alle Kundenportfolios und implementiert Rebalancing-Strategien. Ehemaliger Fondsmanager bei Swisscanto.
Anita Nyffeler
Compliance & Operations
10 Jahre in Compliance und Risikomanagement. Stellt sicher, dass alle Beratungsleistungen den regulatorischen Anforderungen entsprechen und überwacht operative Prozesse.
Unsere Werte und Prinzipien
Diese Grundsätze leiten uns in allem, was wir tun
Transparenz
Offene und ehrliche Kommunikation in allen Beratungssituationen. Keine versteckten Kosten oder Provisionen.
Integrität
Ethisches Handeln und die Interessen unserer Mandanten stehen immer an erster Stelle.
Individualität
Jeder Mandant erhält eine maßgeschneiderte Strategie, die zu seiner einzigartigen Situation passt.
Exzellenz
Kontinuierliche Weiterbildung und Anwendung neuester Methoden für optimale Resultate.
Unsere Erfolge in Zahlen
15 Jahre Erfahrung, die sich in konkreten Resultaten widerspiegelt
Unser Beratungsansatz
Wir glauben an eine ganzheitliche Herangehensweise zur Finanzplanung. Anstatt isolierte Produkte zu verkaufen, entwickeln wir umfassende Strategien, die alle Aspekte Ihrer finanziellen Situation berücksichtigen.
Unser Team arbeitet eng zusammen, um sicherzustellen, dass Sie von der geballten Expertise aller Fachbereiche profitieren. Steueroptimierung, Anlagestrategien und Nachfolgeplanung werden nicht getrennt betrachtet, sondern als ineinandergreifende Komponenten einer einheitlichen Strategie.
Regelmäßige Fortbildungen und der enge Austausch mit Rechtsanwälten, Steuerberatern und anderen Fachexperten stellen sicher, dass wir immer auf dem neuesten Stand der Schweizer Finanzgesetzgebung sind.
Zertifizierungen und Partnerschaften
Unsere Qualifikationen und strategischen Allianzen gewährleisten höchste Beratungsqualität
Regulatorische Zulassungen
- • FINMA registriert
- • VQF Mitgliedschaft
- • SRO Compliance
- • MIFID II konform
Branchenverbände
- • SFAMA Mitglied
- • Swiss Banking Association
- • CFA Institute Switzerland
- • Financial Planning Association
Strategische Partner
- • Schweizer Kantonalbanken
- • Führende Fondsgesellschaften
- • Steuerberatung Netzwerk
- • Rechtskanzleien Partnerschaft
SwissFinanz Pro: Ihr vertrauensvoller Partner für Finanzplanung
Seit der Gründung von SwissFinanz Pro haben wir uns zu einem der angesehensten unabhängigen Finanzberatungsunternehmen der Schweiz entwickelt. Unser Erfolg basiert auf dem Vertrauen unserer Mandanten und der nachweisbaren Qualität unserer Beratungsleistungen. Jedes Teammitglied bringt spezialisierte Expertise mit, die gemeinsam ein umfassendes Leistungsspektrum abdeckt.
Die Schweizer Finanzlandschaft erfordert spezialisiertes Wissen und kontinuierliche Weiterbildung. Unser Team investiert jährlich über 200 Stunden in Fortbildungen und Zertifizierungen, um immer auf dem neuesten Stand der Gesetzgebung und Marktentwicklungen zu sein. Diese Investition in Wissen zahlt sich direkt in besseren Resultaten für unsere Mandanten aus.
Besonders stolz sind wir auf die langfristigen Beziehungen zu unseren Mandanten. Viele arbeiten bereits seit über zehn Jahren mit uns zusammen und haben ihre Finanzplanung verschiedenen Lebensphasen angepasst. Von der ersten Säule 3a Optimierung bis zur komplexen Nachfolgeplanung begleiten wir Familien durch alle finanziellen Herausforderungen.
Unsere Unabhängigkeit ermöglicht es uns, ausschließlich im Interesse unserer Mandanten zu handeln. Wir erhalten keine Provisionen von Produktanbietern und können daher objektive Empfehlungen aussprechen. Diese Transparenz schafft Vertrauen und führt zu besseren langfristigen Ergebnissen für alle Beteiligten.