Unsere Dienstleistungen
Drei spezialisierte Bereiche der Finanzplanung, die perfekt auf den Schweizer Markt und Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind.
Säule 3a Optimierung und Steuervorteile
Maximieren Sie Ihre Steuerersparnisse durch strategische 3a-Säule Planung. Unser Expertenteam entwickelt individualisierte Ansätze, die Ihre jährlichen Abzüge optimieren und gleichzeitig attraktive Renditen erzielen.
Maximale Steuerabzüge
Vollständige Ausschöpfung der jährlichen Einzahlungslimits von CHF 7'056
Anlagestrategie-Optimierung
Auswahl zwischen Wertschriftenlösungen und klassischen Sparkonten
Gestaffelte Bezüge
Strategische Planung für steueroptimierte Kapitalauszahlungen
Warum Säule 3a optimieren?
Schweizer Marktfokus
Portfolio-Diversifikation für Schweizer Märkte
Ausgewogene Vermögensaufteilung mit Fokus auf den stabilen Schweizer Markt ergänzt durch internationale Diversifikation. Unsere Strategien minimieren Risiken und maximieren Renditechancen.
Schweizer Blue-Chip Aktien
Solide Dividendentitel von Nestlé, Roche, Novartis und UBS
ETF-basierte Diversifikation
Kosteneffiziente Streuung über verschiedene Anlageklassen
Regelmässige Rebalancierung
Quartalsweise Anpassung der Gewichtungen nach Marktentwicklung
Nachfolgeplanung für Familienvermögen
Strukturierte Vermögensübertragung unter Berücksichtigung des Schweizer Erbrechts und optimaler Steuergestaltung. Wir sichern Ihr Familienvermögen für kommende Generationen.
Testament und Erbvertrag
Rechtskonforme Gestaltung unter Wahrung der Pflichtteile
Steueroptimierte Schenkungen
Freibeträge nutzen und Steuerlast der Erben minimieren
Unternehmensnachfolge
Spezielle Lösungen für Geschäftsinhaber und Selbständige
Schweizer Erbrecht beachten
Umfassende Finanzberatung aus einer Hand
Alle unsere Dienstleistungen ergänzen sich perfekt und bilden ein ganzheitliches Konzept für Ihre finanzielle Zukunft.
Individuelle Beratung
Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre spezifische Situation
Schweizer Expertise
Tiefes Verständnis der lokalen Gegebenheiten und Gesetze
Langfristige Betreuung
Kontinuierliche Anpassung an veränderte Lebensumstände
Transparente Kosten
Klare Honorarstruktur ohne versteckte Gebühren
Spezialisierte Finanzdienstleistungen für die Schweiz
Unsere drei Kernbereiche der Finanzberatung sind speziell auf die Bedürfnisse von Schweizer Bürgern und Residents zugeschnitten. Jede Dienstleistung berücksichtigt die einzigartigen Aspekte des Schweizer Finanzsystems und bietet praktische Lösungen für reale Herausforderungen.
Die Säule 3a Optimierung erweist sich als besonders wertvolles Instrument für Schweizer Steuerzahler. Viele Mandanten entdecken erst durch unsere Beratung, dass sie bedeutende Steuervorteile ungenutzt lassen. Unsere Expertise liegt in der optimalen Ausgestaltung von 3a-Lösungen, die sowohl steuerliche Vorteile maximieren als auch attraktive Renditen generieren. Dabei berücksichtigen wir individuelle Faktoren wie Einkommen, Familienstand und Anlagehorizont.
Bei der Portfolio-Diversifikation kombinieren wir die Stabilität des Schweizer Marktes mit internationalen Wachstumschancen. Diese Strategie hat sich besonders in volatilen Marktphasen bewährt. Schweizer Blue-Chip-Unternehmen bilden oft das Fundament unserer Portfolios, ergänzt durch strategische internationale Diversifikation. Unsere Erfahrung zeigt, dass diese Kombination langfristig überzeugende Resultate liefert.
Die Nachfolgeplanung erfordert besondere Sensibilität für familiäre Strukturen und rechtliche Rahmenbedingungen. Schweizer Erbrecht bietet verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten, die jedoch präzise geplant werden müssen. Unsere Mandanten schätzen besonders unseren ganzheitlichen Ansatz, der steuerliche Optimierung mit familiären Wünschen in Einklang bringt.
Bereit für Ihre optimale Finanzstrategie?
Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, welche unserer Dienstleistungen am besten zu Ihrer Situation passen.